徒弟仨趕來看見師父被捆在樹上，悟空雖然起得火冒三丈，但還是收斂著猴性，決定智取。便和強(qiáng)盜們談起條件，先讓師父和八戒沙僧(牟鳳彬 飾)上路。自己留下與之糾纏。放走唐僧(陳司翰 飾)，悟空便戲弄起強(qiáng)盜們，無奈強(qiáng)盜不知好歹。悟空便順手打死兩個(gè)強(qiáng)盜。唐僧擔(dān)心悟空不分輕重大開殺戒，又折了回來?？吹轿蚩諝⒘朔踩?，便絮絮叨叨說教起來，悟空不能理解渡化之道。爭辯起來，師徒四人鬧得氣氛陷入僵局。只好繼續(xù)趕路。借宿一老農(nóng)農(nóng)舍。偏這是其中一強(qiáng)盜之家，其家不孝之子淪為強(qiáng)盜。

是夜，強(qiáng)盜集體密謀殺害眾僧，幸得老農(nóng)舍身相救，將唐僧悄悄放走。強(qiáng)盜聞訊追趕上師徒，面對悟空強(qiáng)忍無效之時(shí)，強(qiáng)盜仍然囂張。悟空氣急，又打死幾強(qiáng)盜。唐僧對悟空這一行徑極為憤慨，于是將悟空逐出師門。悟空離去。但是半路擔(dān)心師父受傷害再次相求唐僧，唐僧似鐵了心放棄悟空。

悟空委屈，向觀音菩薩(陳沖 飾)訴苦，菩薩看清未來，告誡悟空渡化之道。悟空似有領(lǐng)悟。只等師父危難之時(shí)，將師徒恩怨冰消雪融。此時(shí)只剩三人趕路，唐僧在八戒沙僧討齋探路之時(shí)，被一妖怪打暈，偷走所有行李。八戒沙僧以為強(qiáng)盜所為。沙僧欲要到花果山請回大師兄。