邵光耀(劉牧 飾)和肖克(孫一理 飾)在病房外面等侯，畢福友醒來后讓畢香妮(李程 飾)給邵光耀打電話前來，畢香妮出門后謊稱畢福友還在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。鄭瘸子(吳連生 飾)在街上見到邵光耀后主動(dòng)打招呼，還得起倉(cāng)庫(kù)被炸之事，邵光耀和肖克跟著鄭瘸子去了城郊，杜小飛(魯諾 飾)看到后悄悄跟蹤過去。周志岳(馬躍 飾)收到華北五省自治的方案后傳消息給報(bào)社，報(bào)紙上登出日本人的陰謀。

由美子(王纓灝 飾)沒能查出倉(cāng)庫(kù)爆炸案的做案人，她懷疑燕子李三(趙毅 飾)還活著，岡村和畢福友看到報(bào)紙后都十分生氣，畢福友讓畢香妮給他辦理出院手續(xù)。畢福友回去時(shí)在途中被游行的學(xué)生們攔截，學(xué)生們罵他是漢奸，畢福友命人將圍攻的學(xué)生們驅(qū)散。鄭瘸子因著急用錢將宅子賣給劉老板，他拿到錢后交地契交出，李三看到后知道他缺錢了，只是他不承認(rèn)，再三詢問之下鄭瘸子說明原因，都是為了整治邵光耀。

甄帥(劉科楠 飾)調(diào)查完后李三讓他出門買些酒菜，杜小飛要找由美子匯報(bào)情況時(shí)被人攔在外面，由美子不明白岡村為何會(huì)對(duì)畢福友委以重任，岡村還不想在正式開戰(zhàn)前卸磨殺驢。畢福友找不到邵光耀感到十分生氣，邵光耀已經(jīng)兩天沒去上班，杜小飛見到由美子后自稱查到鴉片案的內(nèi)奸是邵光耀。

杜小飛在案發(fā)前一天晚上看到邵光耀和肖克和鄭瘸子在一起的懷疑，李三擔(dān)心日本人拿周志岳開刀，邵光耀在金錢的誘惑下沒有了戒備，李三相信這顆眼中釘會(huì)很快撥除。由美子去找陳若云(李欣聰 飾)，她想利用陳若云去監(jiān)視邵光耀和肖克，邵光耀和肖克在鄭瘸子的安排下過著紙醉金迷的生活，陳若云在窗戶拍到他們?cè)谝黄鸬恼掌?/p>

由美子將懷疑到的情況告訴畢福友，畢福友只好審問邵光耀。甄帥見到畢香妮后讓她找機(jī)會(huì)將東西放在邵光耀身上，那是誣陷邵光耀的證據(jù)，畢香妮見到邵光耀后假裝摔倒，她趁他扶自己時(shí)將東西塞在邵光耀的口袋里。邵光耀見到畢福友后被質(zhì)問起來，畢福友要他一個(gè)解釋，邵光耀失口否認(rèn)炸倉(cāng)庫(kù)和他無關(guān)。