邵光耀(劉牧 飾)派人將車包圍起來，李三飛身離開時(shí)被邵光耀用他手下的警察要挾，李三只好回到院里，邵光耀承認(rèn)鴉片就在他手上，李三束手就擒。邵光耀用槍指住李三的頭，他等這一天很久了，他要開槍時(shí)周志岳(馬躍 飾)帶大隊(duì)警察來到后雙方對峙起來，他看到邵光耀改名為傅光耀。邵光耀在周志岳的要求下放了李三等人，周志岳提出搜索，邵光耀同意搜查，他謊稱那三箱鴉片是臟物，李三知道剩下已被運(yùn)用，周志岳帶人離開。

周志岳沒想到邵光耀還活著，他猜出是黃局長和畢福友私下達(dá)成的交易，周志岳只能睜一只眼閉一只眼，閉福友也調(diào)到天津負(fù)責(zé)外事關(guān)系。邵光耀回去后被于司令指責(zé)，畢福友提醒于司令的說辭，他打算先用輿論先發(fā)制人。出門后邵光耀向畢福友匯報(bào)剛才發(fā)生對峙的人是燕子李三(趙毅 飾)等人，畢福友有些意外，邵光耀不理解為何要替日本人賣命，還擔(dān)心傳出去后引火上身。

杜小飛(魯諾 飾)回去后和李三說起不想再干警察，李三給劉杰打電話準(zhǔn)備從車主入手順藤摸瓜查出證據(jù)。李三去貨物站調(diào)查出貨記錄，杜小飛上樓敲門時(shí)陳若云(李欣聰 飾)沒在房中，他向李三說起陳若云和唐笑笑約見之事。李三和杜小飛發(fā)現(xiàn)兩個(gè)黑衣人后馬上行動(dòng)，李三猜出他們是來銷毀證據(jù)的，黑衣人見到巡夜之人后急忙從窗戶里逃出，想要回去時(shí)被李三的杜小飛抓獲。

李三和杜小飛要抓捕黑衣人回去時(shí)突然闖入一群黑衣人開槍，李三和杜小飛還擊，那群黑衣人不敵被嚇跑，剛抓獲的黑衣人也被滅口，劉杰帶人到后搜查現(xiàn)場留下的彈殼，現(xiàn)場留下的槍支都是軍方所用。邵光耀的做法被畢福友指責(zé)，畢福友讓他聯(lián)系上王道余等人跑路，邵光耀準(zhǔn)備來個(gè)死不認(rèn)賬。陳若云來到唐笑笑家里，唐笑笑向她問起和師哥的情況。

陳若云感覺和李三在一起日子里總是提心吊膽，唐笑笑讓她和自己一起參加第二天上午的聚會。周志岳拿到搜查令，由美子(王纓灝 飾)暗中看到他和李三等人在一起。由美子給岡村打電話匯報(bào)順安號的行蹤被泄密，還看到李三等人，岡村讓她關(guān)注事態(tài)發(fā)展，不要輕舉妄動(dòng)，由美子一直策劃著策反陳若云。

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