第二天，在碼頭，孟思原很快發(fā)現(xiàn)自己落入了張慎(宗平 飾)的圈套！關鍵時刻，為了掩護包子，孟思原被抓。與此同時，在張慎的住處，張慎正在對龍云天(田雨 飾)挑明，他早已發(fā)現(xiàn)龍云天一直在轉移他的財產，只不過龍云天轉走的都是空賬，他根本就沒想過離開上海，他早已與日本人合作了——誰能保住他的地位財產，他就投靠誰。不想龍云天表示他早知道張慎交給他的都是空賬，而他更是在張慎身邊安放了一把槍。話音剛落，賬房先生的槍口就對準了張慎！而張慎卻告訴龍云天，被抓的孟思原就在碼頭，只要他殺了張慎，孟思原也性命難保。于是，龍云天押著張慎來到了碼頭。在碼頭，原本已治服張慎的龍云天，只要一聲令下，賬房先生就會對著張慎開槍。然而，此時的孟思原，卻被持刀的顧建成挾持。眼見顧建成架在孟思原頸上的利刃，正一點點陷入到孟思原的肉里，龍云天心急如焚。為保住弟弟的性命，龍云天毅然喝令賬房先生將槍扔掉。然而就在賬房先生扔槍的同時，顧建成的槍響了……龍云天胸口中彈，應聲倒地。倒在血泊中的龍云天，拼盡最后的全部力氣，喊出：“我是哥哥，小飛，快跑?！彪S后，便永遠離開了人世。謝之飛(胡海鋒 飾)渾身有如被雷電擊中，他一下呆住了，腦中一片混沌。張慎狂笑起來。謝之飛只覺一陣天旋地轉。張慎向孟思原證實，躺在血泊里的人，正是他的親哥哥——謝之年。張慎要將兄弟倆一同送上絕路。然而他沒想到的是，此刻徐豐和燕歸來卻帶著組織上的同志們，救走了孟思原。這正是龍云天臨行前的囑托，他已托付沈海萍去找燕歸來報信。燕歸來帶走了失魂落魄的孟思原，兄妹二人終于相認了……面對大哥的去世，孟思原感到傷痛欲絕，他一心求死，故意對沈海萍說，四姨太就是他殺的，讓沈海萍殺了他。面對此時的謝之飛，沈海萍不知自己該做什么，只知道自己不能做什么——她已無法再傷害謝之飛。這時，張慎收到一封請柬，署名謝之燕(孫熙 飾)。他明白，這是謝之燕對他的公然挑戰(zhàn)。張慎應戰(zhàn)了。事實上，黨組織并不贊成謝之燕發(fā)起這次行動。雖然除掉漢奸張慎是眾望所歸。然而，這次行動于謝之燕而言，卻有著極大的犧牲危險。徐豐明白，謝之燕此番，是抱著為完成任務不惜犧牲生命的決心，去與張慎同歸于盡的。謝之燕為民除奸的忠肝義膽，讓徐豐無法勸阻。在布置好埋伏在戲院周圍的同志后，徐豐找到了謝之飛……在與張慎決一死戰(zhàn)之前，燕歸來找到了沈海昆(季肖冰 飾)。二人彼此傾訴了愛慕之情。然而，謝之燕也同時提出與沈海昆決裂。謝之燕告訴沈海昆，她要與沈海昆分手，是因為沈海昆與孟思原不共戴天，而謝之燕無論何時，都會站在哥哥身邊。第二天，戲即將開鑼，謝之燕換上戲服。她將一把鋒利的刀，藏入袖中……戲唱完了，采聲如雷。燕歸來表示有要說，她向眾人揭示了自己的真實身份，講述了自己的身世。并指出當年綁架案的真兇，就是張慎。張慎冷冷站起，問謝之燕有何憑據(jù)。謝之燕說，憑據(jù)，就是她大哥和她的命。謝之燕問張慎敢不敢上臺。張慎向臺上走去。謝之燕手伸進戲服里，握緊了刀。此時，沈海昆欲阻止謝之燕，已來不及。謝之燕拔出刀來，就要向張慎一刀刺去。突然，謝之燕的手被一只有力的手抓住了。謝之燕愣了，向來人望去，抓住她的，正是謝之飛。他的眼神已重新恢復了冷靜與力量。他告訴謝之燕，現(xiàn)在還不是殺掉張慎的時候。他跟張慎，從現(xiàn)在開始，要真正決一死戰(zhàn)。謝之飛阻止了謝之燕的刺殺行動，這正是徐豐的巧妙安排。是徐豐罵醒了悲觀、頹喪的謝之飛。徐豐對謝之飛說，如果每個中國人都像謝之飛一樣，躺在床上難過，那么國家就要被拱手送給日本人了。只有強忍住內心的悲痛，站立起來，與日本侵略者作斗爭，中國才不會滅亡。徐豐的話，如一聲驚雷，讓謝之飛猛醒。于是，徐豐借助謝之飛的力量，阻止了謝之燕的冒險，既沒有暴露謝之燕的身份，又保證了謝之燕的安全。而徐豐對謝之燕的保護，也讓謝之飛意識到，謝之燕一定也與徐豐一樣，已經(jīng)是組織上的人了。這一發(fā)現(xiàn)，讓他感到無比欣慰，同時，謝之飛也意識到，是到了放下個人恩怨，為民眾做些事情的時候了。徐豐對謝之飛表示，他和組織上，會支持和幫助謝之飛的。