莫無形正要跟曹大人(于彥凱 飾)攤牌認罪，管家牛文全冒充革命黨替阿瑾和莫無形頂罪被關進監(jiān)獄，被齊三(黃勐 飾)活活打死，尸體吊在城墻上示眾，眾人強壓內心的悲憤不敢輕舉妄動。全城的官兵都在找楚平，他們抓了許多人，楚平對那些受到牽連的人深感愧疚。曹大人要殺掉沈萬奎(巍子 飾)或莫希聲，二人之間殺哪個由莫無形決定，莫無形表面苦求，內心恨曹入骨，最終，他做了選擇……莫無形心情沉重地囑咐莫希聲照顧好沈欣萍(鄧麗欣 飾)，并向沈欣萍道歉，還要司徒瑾(路晨 飾)離開自己，司徒瑾心如刀絞，要求在離開莫無形之前跟他結婚，兩個相愛的人終于在圣母面前結為夫妻。莫無形告訴沈萬奎他已經想出了一個萬全之計，但慶和必須在戲法比試上輸給自己，隨后莫無形跪謝恩師。莫無形找到武滕章騙他說自己必會在戲法比賽中勝出并保管《神仙戲術》，并要武滕章用三千大洋交換，武滕章只能選擇相信莫無形。一切都安排妥當，莫無形傳話給莫希聲約明晚相見，孫緬得知這個消息若有所思。