清道人詢問莫二死的那天有什么蹊蹺，并告訴沈萬奎(巍子 飾)莫二為了不想讓《神仙戲術(shù)》落在日本人手里，想集齊三(黃勐 飾)本交給清道人保管，莫二是被日本人害死的。清道人把莫希聲托付給沈萬奎，讓他助其一臂之力，莫希聲來到慶和戲院，沈欣萍(鄧麗欣 飾)看到這張酷似莫無形的臉百感交集。莫希聲拜沈萬奎為師，把《神仙戲術(shù)》交給沈萬奎，沈萬奎決心將三本《神仙戲術(shù)》的精髓都教給莫希聲，把中華戲法傳承下去。慶和戲院重新開張，打出莫氏手彩的名號，楚老爺子(劉文治 飾)送請?zhí)屇獰o形去看演出，莫無形按捺不住好奇還是去了，結(jié)果看到了莫希聲在臺上演出。莫希聲告訴無形他二人的身世，莫無形拒絕相信這個事實。莫希聲的戲法在京城聲名大噪，被沈家徒弟慢慢接受，只有欣萍還是很難調(diào)整情緒。莫無形終于查出了莫希聲的確是自己的胞弟，在欣慰的同時也對于希聲跟自己作對的事情感到不滿，并邀請莫希聲看自己演出。