家破人亡的沈萬(wàn)奎(巍子 飾)讓徒弟和欣萍跟著司徒坤(張洪睿 飾)離開。武滕章來(lái)拿《神仙戲術(shù)》，沈萬(wàn)奎在錦盒中放了炸彈，與其同歸于盡?？吹降缴蛉f(wàn)奎歸西，來(lái)寶大喜，他終于如愿以償報(bào)了殺父之仇，可他的心已經(jīng)被仇恨侵蝕以致扭曲，從此走上了一條不歸路。天津街頭，勤勞善良的耿杰在街邊給人剃頭謀生，莫二的師兄清道人出現(xiàn)，收耿杰為徒，教他戲法，并告訴耿杰他真正的身份是莫二的兒子莫希聲，來(lái)寶就是他的胞兄莫無(wú)形。沈萬(wàn)奎沒有死，被武滕章囚禁起來(lái)，并告訴武滕章《神仙戲術(shù)》只是個(gè)傳說(shuō)，是武滕章自己騙了自己，武滕章氣急敗壞。來(lái)寶以莫氏手彩掌門人莫無(wú)形的身份出現(xiàn)在江湖，在街上遇到給小乞丐們送包子的雜耍班主宋飛燕(趙聰 飾)，聯(lián)想到自己的身世，莫無(wú)形被她的天使般的行為所吸引，遇到有痞子調(diào)戲宋飛燕，莫無(wú)形義氣相救，反被武功高強(qiáng)的宋飛燕救了。