方滔在碼頭看見秦嵐(王亞梅 飾)，發(fā)現(xiàn)她竟是化名為李潔在軍統(tǒng)培訓班的同學，江虹(王靜 飾)要方滔將情況告訴馮如泰(白凡 飾)，讓軍統(tǒng)方面了解秦嵐的底細。重慶發(fā)來電報，秦嵐所在的香港行動組在暗殺汪精衛(wèi)失敗后，全部遇難，只有秦嵐下落不明，重慶要求馮如泰小組甄別秦嵐，方滔主動要求接近秦嵐，相約秦嵐在咖啡館見面，并綁架了她，交由馮如泰審問，秦嵐聲稱沒有背叛組織，來上海只是勸秦文廉(施京明 飾)不要和日本人、汪精衛(wèi)合作下去，馮如泰要求秦嵐策反秦文廉，不惜任何代價弄到日汪密約內(nèi)容。秦文廉見日本人對他防范很嚴，無奈只好找馮如泰合作，要求將他一家送到安全地方，還要有蔣介石親手簽發(fā)的特赦手諭做護身符。方滔發(fā)現(xiàn)日本人有批貨入庫卻沒有填寫單據(jù)，江虹讓老田(李新龍 飾)帶人混進倉庫，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大量法幣偽鈔，老田藏了一沓在廁所水箱。石井(張匯倉 飾)到書寓強行要見舒鳳(呂佳容 飾)，發(fā)生爭斗，打傷許多四馬路幫會的人，被祝炳卿強行帶走。秦文廉告訴秦嵐，已經(jīng)同意和重慶合作，把日汪協(xié)議原件偷出來，拍成照片交給重慶，要秦嵐跟方滔學習拍照。石井思念舒鳳，要求方滔陪同一起去書寓，方滔一口答應，石井也為方滔走進碼頭廁所提供了方便。