小泉(牛飄 飾)發(fā)現(xiàn)了準(zhǔn)備接應(yīng)秦文廉(施京明 飾)的可疑轎車，派手下人去搜查并控制江虹(王靜 飾)安排的司機。方滔聽到爆炸聲準(zhǔn)時響起，舉槍瞄準(zhǔn)了后門，準(zhǔn)備接應(yīng)秦文廉。特務(wù)命令司機按原計劃開車到門口接應(yīng)，這樣引誘方滔開槍來暴露他的位置。司機為了掩護方滔而壯烈犧牲。小泉現(xiàn)場搜查了秦文廉一家，卻沒有找到《日汪協(xié)議》的備份膠卷，營救秦文廉的行動宣告失敗。慕容無瑕(唐于鴻 飾)命司機開車接應(yīng)方滔，慕容聞(黃達亮 飾)這才知道是原來女兒竟然一直瞞著他和方滔來往，他極力反對，命令司機開車，慕容無瑕為了救方滔，無奈用槍對準(zhǔn)自己，方滔上車并成功逃離現(xiàn)場。慕容聞以殺死方滔來威脅無瑕說出真相，無暇承認(rèn)炸彈是她放的，慕容聞暴跳如雷，命無瑕去揭發(fā)炸彈是方滔所為，否則將軟禁她，無瑕默默承受。小泉為引出幕后真兇，將司機等人扔在租界邊界上曝尸。耿玉忠(曾昂 飾)在日本控制區(qū)的大樓上懸掛抗日標(biāo)語，一時群情激憤，反日情緒高漲，祝炳卿協(xié)助他們將尸體轉(zhuǎn)移。無瑕申請調(diào)往蘇北根據(jù)地獲批，方滔擔(dān)心無瑕安全前往探望，被慕容聞痛斥。小泉被撤消櫻機關(guān)長官的職務(wù)并且得到嚴(yán)重警告處分，小泉誓死要揪出幕后黑手，無瑕陷入了水深火熱之中。