樹林里早就埋伏了日本特務(wù)，耿玉忠(曾昂 飾)為掩護(hù)無(wú)瑕和一帆逃離，自己留下來(lái)吸引火力，卻始終寡不敵眾，壯烈犧牲。一帆也為了保護(hù)無(wú)瑕，被日本人殘忍地殺害。方滔喬裝成巡捕被祝炳卿帶進(jìn)秦文廉(施京明 飾)家里，豈料秦文廉因酒會(huì)行動(dòng)的失敗，不打算和方滔繼續(xù)合作。小泉(牛飄 飾)抓不到慕容無(wú)瑕(唐于鴻 飾)，惱羞成怒，要抓慕容聞(黃達(dá)亮 飾)問(wèn)罪，小泉將一帆的尸首丟在他面前，慕容聞眼見最親的兄弟橫尸當(dāng)場(chǎng)，以為無(wú)暇也慘遭毒手，一把抓住小泉要和他拼命，慕容府上上下下被日本人包圍。慕容聞為一帆設(shè)置靈堂，萬(wàn)念俱灰，分了家產(chǎn)，遣散了家眷。正當(dāng)小泉打算強(qiáng)攻拿下慕容聞，府里傳來(lái)了槍聲。老田(李新龍 飾)告訴江虹(王靜 飾)耿玉忠和吳一帆(馬曉峰 飾)犧牲的消息，方滔決定親自接無(wú)瑕回家。無(wú)瑕得知父親自殺的消息，痛苦地不能自已，方滔決定保護(hù)好無(wú)瑕。秦文廉被小泉的人開槍恐嚇，小泉借機(jī)令秦文廉全家搬走，實(shí)則軟禁他們。江虹和方滔開始部署和重慶密使交接，為免被小泉插手，他們想出用照片換手諭的方法。