“九一八”之后，日軍進(jìn)攻熱河，承德守軍棄城而逃。鄭成龍帶著三個(gè)徒弟在長(zhǎng)城外賣藝，鄭羽(連奕名 飾)與逃兵發(fā)生沖突，在逃亡中進(jìn)入29軍大刀隊(duì)。鄭成龍回到北平繼續(xù)賣藝。三島秀夫欲謀取鄭家寶刀和刀譜，幸好鄭羽從兵營(yíng)中趕回，打敗了三島。喜峰口大捷，鄭羽進(jìn)入大刀隊(duì)，鄭飛(鄭昊 飾)加入29軍，成為一名學(xué)員兵。鄭成龍和鄭德(王佳寧 飾)搬到盧溝橋附近居住。鄭羽隨29軍先后駐守察哈爾和北平，鄭飛則擔(dān)任29軍高級(jí)軍官的副官。七七事變爆發(fā)，鄭羽和鄭飛分別在盧溝橋、南苑等地血戰(zhàn)。鄭成龍尋找兩兄弟時(shí)壯烈犧牲。鄭德進(jìn)入西山當(dāng)了土匪。中日全面開戰(zhàn)后，鄭羽率大刀連與日軍浴血奮戰(zhàn)，僥幸未死的鄭羽再也不信任政府軍，他與鄭德重逢，共創(chuàng)“鐵血救國(guó)軍”，獨(dú)立抗日。