駐扎承德的日軍將大刀秦(趙亮 飾)刀鋪的刀全部搶走，大刀秦去找日軍頭目矢野(路彭 飾)要刀，矢野答應如果肯為三島明夫(矢野浩二 飾)鑄刀便可將搶走的刀全部奉還。大刀秦將自己鑄造的無名寶刀給鄭羽(連奕名 飾)，讓鄭羽將刀送給路家以解他刀傷路有光(李生 飾)之仇，大刀秦拿著為三島明夫鑄造的寶刀去向矢野換刀，遭到矢野的殺害并將首級示眾，悲痛的鄭羽夜取大刀秦首級與三島明夫相遇，兩人大戰(zhàn)一場。鄭承龍(劉威 飾)帶著三個兒子和小蓉混在難民當中繼續(xù)逃亡，誰知卻又碰到矢野瘋狂的屠殺難民。