鄭羽(連奕名 飾)和三島打得難解難分，鄭羽心懷仇恨越斗越狠，刀刀致命，眾人都可以看出來，三島已無還手之力，只求自保，趙旅長怕出意外強行將兩人分開，并要求日本人另立武館。路傳虎(王奎榮 飾)感激鄭羽不計前嫌臨危相救，執(zhí)意要鄭羽留在東亞武館執(zhí)教并讓他住在路家，鄭羽盛情難卻只好答應，此舉招來路有光(李生 飾)的不滿，曹忠豹(楊子驊 飾)借機慫恿路有光拿刀譜投靠日本人。醉酒的矢野(路彭 飾)在曹忠豹家欲強奸奉英，被三島制止，本就對三島有好感的奉英帶著弟弟奉生離開曹家投奔三島。三島在東亞武館對面成立了櫻武館，鄭羽等人特意在櫻武館開張當天為東亞武館招收學員，學生老百姓們紛紛踴躍報名，奉生也拜鄭羽為師學習刀法，櫻武館門前冷冷清清，三島明夫(矢野浩二 飾)氣急敗壞。