日本憲兵隊沿林凱的線索追查，認為德國銀行的錢漢光很可疑，便立即派人前去調(diào)查。谷田一從曲天浩處搜出錢漢光留下紙條，卻不得其解。

佐佐木(由立平 飾)發(fā)現(xiàn)劉云翔(聶遠 飾)，以劉云翔病毒為威脅，追問亨利下落。劉云翔雖然逃脫，但得知體內(nèi)病毒并未解除，萬念俱灰，留下遺書打算自焚。劉正欲了解之時被一群乞丐搶劫并打暈，醒來發(fā)現(xiàn)自己沒有發(fā)病，知道病毒已經(jīng)自愈，欣喜若狂。

趙亮(馬藝家 飾)、周玉琴為尋找劉云翔來到天津地下黨組織。黨組織負責人卓文祥發(fā)現(xiàn)德國銀行已遭到日軍搜查，懷疑是劉云翔叛變。周玉琴以了解自己男人為由堅決否認，被交通員香蘭鎖在屋里。

谷田一對字條一籌莫展，畢曉云(李佳瑤 飾)(李嘉一 飾)建議谷田一找佐佐木破解，她還表示佐佐木不會背叛日本帝國，佐佐木綁架劉云翔的唯一可能就是為了找到頭蓋骨、維護自己的軍人榮譽。谷田一卻指責佐佐木的行為是不顧日本帝國的利益，只想著滿足自己的征服欲。他嚴詞拒絕畢曉云的建議，并命畢曉云找到佐佐木后要立刻逮捕。畢曉云在姐姐絹代的和服店見到了佐佐木，兩人深情相擁，原來這二人早先是戀人關系。佐佐木推斷出亨利應該是躲在某教堂內(nèi)，他向畢曉云表示找到頭骨后將剖腹自盡、換取尊嚴。

劉云翔混進教堂，表明身份是來尋找亨利，但亨利卻不相信劉云翔，當亨利知道日軍已經(jīng)搜查了他再德國銀行保險柜內(nèi)留下的字條后，亨利更加憤怒他感覺他得女婿林凱已經(jīng)出事了，他認為劉云翔是日本人派來的走狗，當亨利從劉云翔口中得知林凱已經(jīng)身亡后，他悲憤交加，拔槍欲殺劉云翔為女婿林凱報仇，幸被神父肖恩阻止。

而此時，畢曉云化裝成為了躲避迫害的婦女成功潛入教堂。在教堂內(nèi)畢曉云與劉云翔交戰(zhàn)，亨利在兩方交戰(zhàn)中不幸中彈，并被畢曉云和佐佐木一同綁走。