趙亮(馬藝家 飾)趁機打死了司機后開車帶著高梅芳(楊旸 飾)和周玉琴出去，日本兵朝著車開槍并追趕過去，劉云翔(聶遠 飾)看到后趁亂溜出去。周玉琴在車后面負傷，高梅芳將追趕的日軍引開。劉云翔將中美醫(yī)院的情況匯報給周宏，他讓劉云翔留下不要亂走。追趕的日軍靠近高梅芳時被神秘人物開槍相救。肖斌認為是劉云翔將頭蓋骨藏了起來，他感覺那樣總比落在日本人手中要好的多。畢曉云(李佳瑤 飾)(李嘉一 飾)向佐佐木(由立平 飾)匯報情況，佐佐木知道是劉云翔提前到達一步，他意識到自己錯了。周玉琴醒來后知道是高梅芳救了她，趙亮讓她不要記恨高梅芳。王四易(丁志誠 飾)(丁志城 飾)回去后和馬新商量時被肖斌聽到分享.者電視，肖斌接到戴笠的指示，他們重要任務(wù)是刺殺特使并趁機尋找劉云翔。周宏勸劉云翔離開北平去根據(jù)地，可劉云翔堅持要留下來。查理讓佐佐木放了他，畢曉云要開槍殺理時收到新的消息。佐佐木知道劉云翔要拿頭蓋骨換查理的命，他準(zhǔn)備抓獲周玉琴來要挾劉云翔，周玉琴到后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了。劉昭同意了劉云翔的計劃，劉云翔拿著夜明珠給喜平送去，丁輝從里屋走出來，他不知道劉云翔到底要干什么。王四易見到周大海后很意外，兄弟兩人抱在一起。劉云翔向丁輝說明來意，丁輝不想再相信他，但面對威脅只好答應(yīng)下來。軍統(tǒng)準(zhǔn)備讓王四易趁機接近特使，王四易說共產(chǎn)黨的代表人是他弟弟周大海，肖斌向戴笠匯報情況。劉云翔要見軍統(tǒng)的人，周宏答應(yīng)了，他要逼他們交出殺害他爸和高明遠的人。劉云翔見到肖斌后說給三天時間考慮時間，肖斌讓他先出后，他要和周宏商量事情，周宏說已經(jīng)找到刺殺特使的人選，只是沒說出名字，那人實際上就是丁輝。劉云翔給佐佐木打電話時才周玉琴在日本人手上，他清楚佐佐木只是在考驗他的忍耐力，劉云翔和組織上商量后決定用假頭蓋骨來換回查理，他要把它親自交到佐佐木手上。