老顧(楊和平 飾)犧牲使得聯(lián)絡(luò)點(diǎn)被迫關(guān)閉，讓熊闊海(張嘉譯 飾)與組織徹底失去了聯(lián)系。熊闊海回想起老顧在犧牲前交給他一把保險(xiǎn)箱的鑰匙，于是與組織取得聯(lián)系和拿到經(jīng)費(fèi)的希望就落在了老顧落腳處的保險(xiǎn)箱上。而同時(shí)，在親眼目睹了日軍的殘暴行徑之后，天津城委特科行動(dòng)組長(zhǎng)于挺(王勁松 飾)接到了上級(jí)下達(dá)的代號(hào)為“砍頭行動(dòng)”的刺殺任務(wù)，目標(biāo)就是憲兵司令加藤敬二(澀谷天馬 飾)。經(jīng)過(guò)周密的部署，于挺決定帶領(lǐng)熊羅成(雷佳音 飾)等熱血青年，利用加藤應(yīng)邀前往國(guó)榮公館赴宴的機(jī)會(huì)一舉將其鏟除。熊闊海冒險(xiǎn)來(lái)到老顧藏身的三號(hào)公寓，并順利的找到了老顧留下的保險(xiǎn)箱，而鑰匙卻已在逃離遠(yuǎn)東咖啡館時(shí)不慎遺失，正在熊闊海為如何打開(kāi)保險(xiǎn)箱而一籌莫展的時(shí)候，房東裴艷玲(羅海瓊 飾)卻突然闖了進(jìn)來(lái)，她錯(cuò)把熊闊海當(dāng)成了租房的老顧還向他索要拖欠的房租，熊闊海只能敷衍了事。由于拿不出家用又不能向妻子講明真相，熊闊海受到了周書(shū)真的奚落，無(wú)奈之下熊闊海只能求助于當(dāng)年學(xué)相聲的師弟、現(xiàn)在身為法租界工部局巡捕房華人警隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的安德森(張子健 飾)，卻不料安德森卻早已將積蓄用于賄賂自己的頂頭上司警務(wù)處長(zhǎng)饒伯之(阿法 飾)，以求謀得副處長(zhǎng)的職位。即將在砍頭行動(dòng)中擔(dān)任搶手的熊羅成回家向哥哥熊闊海告別，兄弟二人一語(yǔ)不合搞得不歡而散，而他們卻并不知道這已是兄弟二人的最后一次聚首。