春兒(于明加 飾)夏兒(袁志博 飾)和王雁(楊雪 飾)正在為抗戰(zhàn)勝利，日本無條件投降的消息激動不已，卻突然聽到槍聲，這是云南警備總司令部命令，對昆明實(shí)行宵禁，任何人不得聚眾鬧事，集會游行。畢彥君 飾)不滿軍統(tǒng)鎮(zhèn)壓百姓，卻遭到毛人鳳(荊明華 飾)的軟禁。盧漢(顏世魁 飾)天喜會面，天喜很擔(dān)心蔣介石會向龍?jiān)葡率?。日軍的受降代表正是曾與天喜在臺兒莊和禹王山交戰(zhàn)的坂本，他不愿向中國軍隊(duì)投降，只希望向美國人投降，天喜說要是坂本不受降就是無視天皇詔書，并且自己會即刻命令部隊(duì)開戰(zhàn)，坂本只得同意簽署受降書，向中國軍隊(duì)投降。坂本遞交投降書后，用王大頭的那把砍刀自盡，成為了王大頭刀下最后一個喪命的日寇。楊杰來見龍?jiān)?，告訴他老蔣要準(zhǔn)備發(fā)動剿共戰(zhàn)爭，而現(xiàn)在的龍?jiān)普呀?jīng)成為了他的眼中釘。龍?jiān)茖ν獾穆?lián)絡(luò)已經(jīng)全被切斷，楊杰建議他先去五華山與自己的警衛(wèi)團(tuán)匯合，而自己則去與春兒夏兒和王雁會面想想辦法。毛人鳳命人監(jiān)視楊杰。王雁和夏兒利用救護(hù)車做掩護(hù)成功將龍?jiān)茙С鲕娊y(tǒng)的監(jiān)視，與他的警衛(wèi)團(tuán)匯合。毛人鳳下令全城封鎖并請示戴笠要將龍?jiān)葡麥缭谖迦A山。春兒假扮孕婦，成功將楊杰寫給天喜的信交到了天喜手里，并將龍?jiān)频奶幘掣嬖V了天喜。五華山，虱子(趙康瑋 飾)帶領(lǐng)兵士修筑工事，希望能夠堅(jiān)持到天喜和盧漢來援。而蔣介石早已派第六軍和新一軍布防在云南邊境，堵住天喜帶兵回昆明的道路。與此同時，盧漢收到老蔣答應(yīng)委任他為云南省主席的命令，面對這樣的分化手段，盧漢動搖了，他叫回了天喜帶領(lǐng)去增援龍?jiān)频囊话怂膸煛?/p>