陳納德回國(guó)，承諾會(huì)回國(guó)招募空軍，一旦中日開(kāi)戰(zhàn)，他一定會(huì)來(lái)幫助中國(guó)。范天喜(陳寶國(guó) 飾)將殺害冬兒(蔡蝶 飾)的日本人抓了起來(lái)。日本侵略者在北方蠢蠢欲動(dòng)，企圖吞噬我國(guó)的領(lǐng)土，使中華民族到了危亡的時(shí)刻，盧漢(顏世魁 飾)向國(guó)民保證，十萬(wàn)滇軍將義不容辭的上戰(zhàn)場(chǎng)，把日本侵略者趕出中國(guó)去。西安事變爆發(fā)，張學(xué)良衛(wèi)隊(duì)沖進(jìn)臨潼華清池，扣押了蔣介石，同時(shí)扣押的還有蔣鼎文、陳誠(chéng)、衛(wèi)立煌這些大員，張學(xué)良和楊虎城發(fā)表了八點(diǎn)公開(kāi)聲明，云南方面認(rèn)為，聯(lián)共抗日這是大勢(shì)所趨，老蔣倒行逆施。張學(xué)良致電畢彥君 飾)，讓龍?jiān)普境鰜?lái)幫助他，南京方面，何應(yīng)欽也來(lái)電讓龍?jiān)浦С炙?role>王怒江(馬詩(shī)紅 飾)從滇西回昆明，被徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)抓住。春兒(于明加 飾)等人跟蹤魯超(宋慶 飾)，返現(xiàn)戴笠的毛秘書(shū)毛人鳳(荊明華 飾)此時(shí)也身在昆明，夏兒(袁志博 飾)偽裝自己已經(jīng)懷了魯超的孩子，死纏這魯超。徐遠(yuǎn)東認(rèn)為魯超動(dòng)了范天喜的女人，十分震怒。春兒查到毛人鳳就在春城旅館302房間了，范天喜帶著手下去抓人，毛人鳳謊稱自己是販馬的。魯超挨了徐遠(yuǎn)東一陣批評(píng)之后，把毛人鳳和王怒江被關(guān)押的地點(diǎn)通通告訴了范天喜。毛人鳳仍一口咬定自己就是個(gè)販馬的，龍?jiān)拼騺?lái)電話，要求放了毛人鳳，范天喜堅(jiān)決不放人，還要用毛人鳳來(lái)?yè)Q王怒江。