一天普照寺來了位不速之客，偷看燕子門練功，被李顯(姬麒麟 飾)發(fā)現(xiàn)，來人為五咸(管壽義 飾)所派。原來日本人早就圖謀東北，屢次派人竊取張作霖的情報而不得手，于是五咸以燕子風箏為憑來找李顯，李顯為報恩設(shè)計偷了情報，卻引起張作霖對燕子門的注意。轉(zhuǎn)眼之間，燕子三杰已長在成人，李顯命云飛、云龍下山誅殺玉大獸，云馨爭著要去，李顯以她是女子為由堅決不允。云馨剪掉辮子女扮男裝私自下山。云飛、云龍晝伏夜行來到北京，明查暗訪，弄清了玉大獸的行蹤，得到了進入玉大獸密室的線索。云飛、云龍破民暗道機關(guān)找到玉大獸，這時云飛才知道云龍是玉的兒子。仇人想見，分外眼紅，云龍殺了玉大獸后，又觸犯門規(guī)殺了玉的小妾和仆人。燕子李三的關(guān)門弟子九天鶴(孟春江 飾)突然來到普照寺，請李顯出山為張作霖效力，遭到李顯拒絕，張作霖大為惱火，欲巢滅燕子門。云龍將玉大獸的人頭掛在了十字街頭的旗桿上，北京城內(nèi)百姓爭說“燕子李三”重現(xiàn)江湖。