李強(qiáng)(陳創(chuàng) 飾)費(fèi)盡心思跟蹤古掌柜(楊世星 飾)，想要找到“冷鋒”。而古掌柜與李秀麗(許諾 飾)在鴿子市場(chǎng)接頭，被桂香組織的人盯上，李強(qiáng)看到古掌柜暴露，隨即將他滅口。后來(lái)，桂香組織將古掌柜的尸體交給黃桂東(王駿毅 飾)，黃桂東一看便知是此人是被日本特務(wù)所殺。李強(qiáng)認(rèn)為李秀麗就是“冷鋒”，決定與她取得聯(lián)系。而在雨母山，橫山勇(馮謙 飾)迫于壓力全力攻打衡陽(yáng)，經(jīng)過(guò)與特攻隊(duì)的戰(zhàn)斗后，他發(fā)現(xiàn)桂軍擁有美軍的先進(jìn)武器，他要求“冷鋒”尋找這批武器的下落。新十九師在戰(zhàn)場(chǎng)上敷衍了事，黎明江(石涼 飾)氣憤萬(wàn)分卻無(wú)可奈何。黃桂東回到桂林，返回游擊隊(duì)配合國(guó)民黨軍隊(duì)行動(dòng)。此時(shí)，李強(qiáng)則再次返回抗日劇社接近黃文娟(申奧 飾)，而且無(wú)意間從黃文娟那里套出中美防控指揮部已經(jīng)搬遷的消息。黎明江和黃桂東懷疑李秀麗就是“冷鋒”，但無(wú)法下斷論。此時(shí)，李強(qiáng)單方面聯(lián)絡(luò)李秀麗，青山大佐(周波 飾)知道后非常生氣，命令李強(qiáng)聽(tīng)命于“冷鋒”，并要求他們立即查明美國(guó)武器的所在。杜長(zhǎng)官(張頁(yè)川 飾)部署桂林城防，他撤走了精銳部隊(duì)，任命年老體弱的魏老將軍為守城將領(lǐng)。雷勝(侯駿桀 飾)帶領(lǐng)的游擊隊(duì)發(fā)現(xiàn)追著新十九師進(jìn)入廣西的鬼子大隊(duì)在廣西燒殺搶掠，而新十九師卻無(wú)動(dòng)于衷，黎明江主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)，杜長(zhǎng)官卻拒絕了他的要求。與此同時(shí)，黎明江從杜長(zhǎng)官那里得知，他儲(chǔ)藏武器的目的竟然不是為了抗戰(zhàn)，而是為了保存實(shí)力等日本投降后打擊共產(chǎn)黨。此時(shí)，橫山勇親自奔赴衡陽(yáng)指揮戰(zhàn)斗，散發(fā)傳單動(dòng)搖守城國(guó)民黨軍隊(duì)的軍心，很快，衡陽(yáng)失守，桂林告急。崔淑英(溫崢嶸 飾)看李強(qiáng)經(jīng)常在黃文娟身邊晃悠，警告周啟明(洛桑念扎 飾)要警惕起來(lái)，而中共地下黨周書(shū)記則讓黃桂東發(fā)展周啟明加入共產(chǎn)黨，同時(shí)爭(zhēng)取黎明江。