丁致中(馬文忠 飾)命令苗萱(陶宇佳 飾)除掉特戰(zhàn)隊(duì)中的共產(chǎn)黨。因此，苗萱欲接管特戰(zhàn)隊(duì)并殺死黃桂東(王駿毅 飾)和雷勝(侯駿桀 飾)等人。不過，苗萱對(duì)黃桂東有所愛戀，加上黃桂東的一番話開始讓她意識(shí)到共產(chǎn)黨游擊隊(duì)在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中的決心和作用，于是她暫時(shí)放下丁致中的命令，與特戰(zhàn)隊(duì)和游擊隊(duì)一起行動(dòng)。隨后，特戰(zhàn)隊(duì)消滅了一群屠村的日本鬼子，同時(shí)決定向鬼子發(fā)出特戰(zhàn)隊(duì)全體陣亡的假電報(bào)，迷惑敵人，以掩護(hù)他們偷襲靈渠。日軍果然中計(jì)，以為特戰(zhàn)隊(duì)已被消滅，于是恢復(fù)靈渠運(yùn)輸。就在橫山勇(馮謙 飾)帶兵開始攻打桂林時(shí)，特戰(zhàn)隊(duì)化妝成老百姓偷襲靈渠日本運(yùn)輸隊(duì)，并裝扮成日軍深入鬼子的軍需大庫。杰克(卡爾 飾)在戰(zhàn)斗中受傷，又因他的美國(guó)人長(zhǎng)相，無法裝成日軍撤退，他決定留下炸掉倉(cāng)庫，掩護(hù)大家撤退。