鄭芝龍此行的目的是籌集糧餉，但留守在臺灣的將軍郭懷一告訴他如今的臺灣快要成為荷蘭人的天下了。鄭芝龍想滅滅荷蘭人的威風(fēng)，他拔箭射落荷蘭國旗。鄭森剛到臺灣便與荷蘭軍官瞄難實丁發(fā)生沖突，但卻博得了卡麥長老的女兒凱茵(張彤 飾)和高山族青年阿甘的好感。鄭芝龍卻因兒子將五千兩黃金贈與藝妓而欲懲罰鄭森，準(zhǔn)備讓鎮(zhèn)臺將軍郭懷一把他在臺灣關(guān)五年。鄭森告訴父親唐王欲以福建為基地抗擊滿清，鄭芝龍盤算五千兩黃金換個太師當(dāng)當(dāng)也是個劃算的買賣。鄭森請求代父與荷蘭人談判將功補過。臺灣總督助理揆一在通事何斌的陪同下參加了談判，鄭森表現(xiàn)出大智大勇震動了揆一也頗得了父親的賞識，揆一向鄭芝龍保證不侵犯鄭家在臺灣的利益并如期交納稅金。一六四五年八月，鄭芝龍在福州擁立唐王，改年號隆武。在雨夜舉行的大典上，隆武帝賜封鄭森為國姓爺，從此改名鄭成功(何家勁 飾)。與在仙霞關(guān)一樣，鄭成功看見的只是皇帝巨大的背影，但這一刻在大殿，霞光萬道，天上又出現(xiàn)了綺麗的彩云。朝臣震驚。大將軍楊旭將鄭成功的母親翁氏從日本接了回來，久別的母子相間，悲欣交集。