鄭成功(何家勁 飾)包圍了南京城，正要攻城之時，卻發(fā)現(xiàn)城墻上捆綁著柳圓圓。守城的清將也乞求鄭成功，說清廷的規(guī)矩，過三十日城失，則罪不及妻兒，乞藩主寬三十日之限，即當開門迎降！鄭成功答應(yīng)了清將的請求，黃梧卻說不應(yīng)該顧忌一個女人的生死。鄭成功說你背上不是寫著一為大明，二為圓圓嘛。黃梧說國姓爺應(yīng)該看清楚是大明在前圓圓在后。明孝陵，鄭成功舉起一杯酒緩緩灑在地上，祭奠先王。這天，他又看見了天上的彩云。馬信問鄭成功，南京城的防衛(wèi)幾乎崩潰，此時不攻城更待何時？"鄭成功說天下皆知我國姓軍是仁義之師，既然已經(jīng)做了承諾，我們就要遵守。我對南京有抹不去的深情，不能再讓無辜的百姓慘遭滅頂之災(zāi)。臺灣阿里山山洞里，郭懷一和凱茵(張彤 飾)帶著殘余的起義部隊躲在山洞里。何斌趕來告訴大家，國姓爺已經(jīng)揮師北伐，現(xiàn)在已將南京城團團圍住，不日就會攻克南京，接下來就要揮師東向，收復(fù)臺灣。何斌說已經(jīng)把鹿耳門的平面圖交給了國姓爺，