鄭成功(何家勁 飾)把自己的想法告訴了楊旭，兩人合計一邊談一邊拖，爭取時間為北伐南京做準(zhǔn)備。和談的消息傳到臺灣，瞄南實丁擔(dān)心鄭成功會借清政府的力量來進攻臺灣，揆一卻認(rèn)為不可能，他說清政府不會信任一個投降的將領(lǐng)，再說清廷根本沒有認(rèn)識到臺灣的重要性，他們不懂得什么是貿(mào)易。揆一要求召開評議會，向巴達(dá)維亞總部請求援軍，他說鄭成功的眼睛不是盯著北方，而是盯著臺灣。清廷下了最后通牒，可以讓出漳、泉、惠、潮四府，并免去李率泰(劉立偉 飾)福建總兵的職務(wù)，封鄭成功為海澄公，但鄭成功必須削發(fā)，葉成海想了個辦法，一邊削發(fā)，一邊宣詔，這樣既顧了鄭成功的面子，又不失大清的威嚴(yán)。馬信在率軍征糧途中救了奄奄一息的黃梧，昏迷之中的黃梧一直在說自己手刃了300清兵，清醒過來后他讓馬信再給他兩千兵馬，他要去殉國難。馬信說你要去自己去，別拉上我馬信的子弟兵作陪葬。鄭泰從南京回來帶來消息，柳圓圓已被清兵擄去南京，黃梧說一個女子都能只身前往南京為國赴死，而你國姓爺卻在這兒與清廷媾和。鄭成功說自己就要打南京了，你黃梧可以隨我一起北伐南京。黃梧有些緊張地問鄭成功該不是惦記柳圓圓吧。黃梧說自己一向致力于驅(qū)逐滿清，恢復(fù)中原，和柳圓圓更是多年的知音、知己，希望國姓爺成全他們。黃梧說著一把撕下外袍，袒露后背，"大明、圓圓"四個大字赫然在目。黃梧說我此身一為大明，二為圓圓。鄭渡見哥哥遲遲沒有動靜便以死相逼，鄭成功說我一日不削發(fā)受詔，父親一日可保平安；我如果茍且屈膝，削發(fā)受詔，則我們父子命運都難以預(yù)料也！馬信、楊旭等將領(lǐng)對鄭成功漫長的和談也不理解，陳永華解開了他們心中的疙瘩。一年多的談判也使得清廷失去了耐心，鄭成功倒是趁機擴充了兵馬，葉成海只好帶著鄭渡返回北京。葉成海問鄭成功真的要做逆子？鄭成功說忠孝不能兩全，自己只能擇其一。葉成海說其實可以兩全，你既可以孝父親有可以忠朝廷，忠哪個朝廷不都可以做忠臣嗎？鄭成功說，你別忘了，清廷與我有殺母之仇。海邊臨別，葉成海有些不解地對鄭成功說，本來可以共享天倫之樂，何來此生離死別之苦。誰的天下你我不還是臣子？鄭芝龍一家十幾口在清兵的押送下，艱難地向流放地寧古塔行進。鄭渡趕了回來，他告訴了鄭芝龍翁子在清兵便攻入安平時大娘被迫自盡了。葉成海也趕來送鄭芝龍，他把自己的披風(fēng)送給鄭芝龍，他說天下歸順本是一件好事，早知今日，當(dāng)初也不該出招降鄭芝龍的主意。鄭渡說我大哥惦記大明的興亡。葉成海苦笑，興，百姓苦；亡，百姓苦。和談破裂，李率泰也官復(fù)原職，想起自己被貶官，李率泰對鄭成功恨之入骨，他告訴馬得功，鄭成功通洋貿(mào)易，一靠海路五大商行，二靠山路五大商行，山路一旦摧毀，單余海路也是無能為力。正要準(zhǔn)備北伐卻斷了木材，鄭成功命令陳永華前往福州，陳永華率丐幫弟子用計運去了木材。鄭成功完全控制了臺灣海峽，并斷絕了對臺灣巴達(dá)維亞的貿(mào)易，揆一幾乎陷入了困境，他親自前往福州與李率泰商議共同對方鄭成功，可李率泰開出的條件又是揆一無法接受。鄭泰也從長崎運了許多鉛銅回來，他說荷蘭商人傳話，請求開放同臺灣和巴達(dá)維亞的貿(mào)易，揆一近日將派瞄難實丁來和國姓爺談判。鄭成功說談判還不到時候，要逼得揆一走投無路再和他談。揆一派瞄南實丁和何斌前來和鄭成功談判，在鄭府，瞄難實丁竟然遇見了琳達(dá)，他說你哥哥找你找得快發(fā)瘋了。鄭成功這才知道自己愛上的竟然是揆一的妹妹。鄭成功質(zhì)問琳達(dá)，是不是揆一派你來臥底嗎？琳達(dá)說我隱瞞自己的身份，是希望你是因為我這個人而接納我，我不要我哥哥成為我們之間的阻礙。鄭成功長嘆：我們今生沒有緣分。鄭成功推開琳達(dá)：只要你在我的面前，我就會想起你哥哥的種種罪行，我沒有辦法向臺灣的百姓交待。琳達(dá)說你以前不是說看見我就會想起絢麗的彩云嗎？何斌將自己花數(shù)年心血繪制的臺灣地圖和鹿兒門地形圖交給了鄭成功。