由于唐紹儀(馮恩鶴 飾)和土肥原(秦建宏 飾)的幾次接觸，引起了戴笠(潘軍 飾)的猜忌，以為唐紹儀有變節(jié)投敵的傾向。于是，他為了防患于未燃，斷然下達了刺殺唐紹儀的密令。這讓土肥原很是不安，因為殺了唐紹儀，就無所謂“唐工作計劃”。所以，他通過化裝成“音樂教師”的女間諜松山秋子(王亞梅 飾)出入唐公館之便，讓凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)不惜一切保護唐紹儀的安全。果然，軍統(tǒng)上海站對唐紹儀下手了，由于曹漢(施京明 飾)和孫一樵(劉鈞 飾)暗中的默契與配合，兩次化險為夷。但是他們困惑的是，一直被他們懷疑的凌沛東，也參與了對唐紹儀的保護，這樣一來，他們便不知所措了。然而，盡管軍統(tǒng)的暗殺和土肥原的引誘，唐紹儀還是不愿意與日本人合作。這個心思被凌沛東傳達給了土肥原，后者大失所望，眼看自己處心積慮制訂的“唐計劃”行將流產(chǎn)。就在此時，遠在重慶的汪精衛(wèi)派來了密使高宗武和梅思平，他們向土肥原表達了汪精衛(wèi)“和平救國”的愿望。土肥原為之振奮，覺得汪精衛(wèi)比唐紹儀更有價值，但是鑒于汪精衛(wèi)的優(yōu)柔寡斷，土肥原決定借刀殺人，