意外的變化，使戴笠(潘軍 飾)的計劃落空了。曹漢(施京明 飾)按照許先生最后的交代，向戴笠解釋，說許先生這次是來爭取他做中共的臥底的，被他拒絕，然后才有了槍擊的一幕。戴笠也不好多說什么，他對曹漢的懷疑也逐漸打消了。但是，對于曹漢而言，噩夢才剛剛開始……曹漢總是在半夜時分被這個噩夢驚醒。他親手殺了自己的接頭人，他的上司許先生，他難以擺脫這種血腥的負罪感。許先生留下的折扇，上面寫著一句唐詩：莫道前程無知己。可是現在許先生死了，曹漢成了一個身份不明的人。他無法證明自己是中共地下黨員，同時，他甚至還會被中共視為殺害領導人的叛徒，隨時可能被不明處死。眼下，能證明自己身份的人，就指望那個即將出現的接頭人了。一天，孫一樵(劉鈞 飾)收到了一封匿名信，讓他火速趕到重慶見許先生。孫一樵頓時有了不祥之兆，便很快就趕到了重慶。按照那封信的指引，他找到了“老四川茶樓”。一個小伙計向他介紹了當時許先生被殺的情形，同時還把拾到的一塊墨鏡片交給了他。