費正鵬(李強 飾)空降上海，他告訴陳山，此前被陳山所救的美國飛行員現(xiàn)已傷愈，國民黨和美方隨后會公開這一消息，譴責(zé)日軍破壞中美關(guān)系的惡行。為了自保，陳山需把此事嫁禍給喬瑜(周璞 飾)。費正鵬告訴陳山，余小晚(闞清子 飾)在陳山離開重慶后就不告而別，問陳山知不知道余小晚的行蹤，陳山謊稱不知。周海潮(孫藝洲 飾)打探到余小晚的住處，向她表白，卻遭到余小晚拒絕。周海潮惱羞成怒，決定抓住陳山的把柄，讓余小晚徹底死心。余小晚用父親留下的鋼筆寫日記時，無意中發(fā)現(xiàn)父親藏在鋼筆內(nèi)的字原來余父實為共產(chǎn)黨員。