徽宗告訴擇端，之所以要他畫那顆大靈芝，是因為國事積弱，外敵虎視，他是想借天降吉瑞來安慰老百姓。他知道擇端在百姓中聲望甚好，故而求他作畫，沒想到因此事，卻使擇端的手被砸毀。擇端雖然根本不信大靈芝能救國之類的說法，但憐惜徽宗心中的焦苦，忍手上劇痛，為徽宗畫了《玉芝圖》發(fā)往民間。擇端聞聽童貫(張慶才 飾)將要去邊關(guān)向金國討要因聯(lián)合攻遼金國原本答應(yīng)返還的失地，為目睹收復(fù)失地的盛況，擇端執(zhí)意懇求徽宗準(zhǔn)許他隨同前往。金人元帥要求童貫立即兌現(xiàn)宋國承諾補償給金國的軍糧，才肯商議歸還失地的問題。童貫擅自作主，將剛剛運送到邊關(guān)的三萬擔(dān)軍糧直接運送到金國大營。而負責(zé)運送軍糧的腳夫中就有水花的丈夫滿天飛(冉平生 飾)。他發(fā)現(xiàn)軍糧被運往金營，大聲阻止，慘遭殺害。金人元帥實際上是為了騙取軍糧，以便立即攻打宋國，童貫大敵當(dāng)前，不肯召集各路兵馬應(yīng)戰(zhàn)，而是奪路而逃，致使宋國兵潰千里。擇端飛馬回京，帶回沾滿宋國士兵鮮血的軍旗，面見徽宗，痛斥奸臣貪生怕死，同時斥責(zé)徽宗玩物喪志，誤國誤民。因徽宗有意放棄汴京南逃，大臣李剛認為必將造成人心大亂，便寫下血書進諫皇帝，讓其將皇帝之位傳給即將在汴京堅守的太子。徽宗不從，讓其騙子國師招募所謂刀槍不入的六甲神兵抗敵。