騙子道士誣陷李師師(趙越 飾)是狐妖，將其趕出宮外。遼國滅亡，金國使節(jié)來到大宋，徽宗希望他們按結(jié)盟合力攻遼時的約定，將原遼國占領(lǐng)的煙州歸還大宋，金國使節(jié)稱大宋屢次攻遼都沒有戰(zhàn)果，滅遼完全是金國的功勞，如果大宋想要煙州，需向金國賠償軍費。金使非常想把擇端的《汴京繁華圖》帶回金國，因為金國的皇帝早就垂涎汴京的繁華。為了討要失地，徽宗只得滿足金使的要求，命令擇段將畫獻給金使。蔡京(陳述 飾)的兒子蔡悠陪金國使節(jié)在卞河上游樂，金使看中了水花美貌，蔡悠將其抓回館驛，水花的丈夫滿天飛(冉平生 飾)等人追到館驛要人，正逢擇端來獻畫，見金國使節(jié)欲強奸水花，與滿天飛痛打金使。蔡悠趕到，擇端讓水花等人快走，而自己被蔡悠抓去。