被罷官的蔡京(陳述 飾)指使童貫(張慶才 飾)聯(lián)絡金國一同抵抗遼國，對此事大臣們爭論不休，有的認為可行，有的則認為只有宋、金、遼三國成鼎立之勢，宋國才能自保。童貫乘機向徽宗進言，說蔡京對此事有獨到的見解，徽宗召蔡京商議，蔡京乘機投徽宗所好，為其獻上珍品花石，并稱朝中大臣不想聯(lián)合金國滅掉遼國，是不想幫助徽宗建功立業(yè)?；兆趯ζ涞难哉摲浅Ｐ欧?，重新召回蔡京主持朝政。蔡京回朝后，感到以徽宗的聰明，如果專心政務很難控制。便決定利用徽宗迷信道教的弱點，他在市井中找了個騙子，冒充是通靈道士引薦給徽宗。騙子道士說徽宗是大帝君下凡，而蔡京也是神仙轉世專來輔政。徽宗為道士迷惑，封其為國師，并四處修建道觀，每日不理朝政，專門跟道士做法，并令國畫院趕制百余幅神像發(fā)往全國。肖林(夏宗學 飾)不堪國畫院變成神像院，欲辭職，被激怒的徽宗令其入宮。