妖道王九思溜出真人府，前往秘密居住地，欲對(duì)禁錮在這里的玉娘(楊雪 飾)非禮，王篆適時(shí)趕來(lái)。抓住王九思救下玉娘。在高拱(智一桐 飾)等大臣的勸說(shuō)下，十一歲的太子朱翊鈞登上帝位，是為萬(wàn)歷皇帝。新皇上登基后，在兩宮太后的主持下，將司禮監(jiān)掌印太監(jiān)孟沖撤換，而讓馮保接任。中旨傳到內(nèi)閣，高拱雷霆大怒，當(dāng)即召聚六科言官商議彈劾馮保。馮保亦想趁機(jī)扳倒高拱，聽(tīng)說(shuō)張居政抓到王九思后，雙方都逼著張居正(唐國(guó)強(qiáng) 飾)把人交出來(lái)。都想借王九思扳倒對(duì)方。一時(shí)間，復(fù)雜而尖銳的斗爭(zhēng)在三個(gè)人之間展開(kāi)。