高拱(智一桐 飾)聽說了李延貪墨軍餉的事情，不免大驚。于是，在病重初次理朝的隆慶(巫剛 飾)皇帝面前，一反常態(tài)推薦張居正(唐國強 飾)的同年殷正茂接替李延。而在大內(nèi)，因隆慶皇帝和奴兒花花(那笛 飾)的關(guān)系，引起陳皇后與李貴妃的極度不滿。宮禁之內(nèi)，亦處處陷阱。高拱為了拉攏殷正茂，故意給他多撥二十萬兩銀子的軍費。這筆錢本是潮白河的工程款。挪作它用之后，治河工程陷入停頓。拿不到工錢的民工幾欲鬧事。工部尚書朱衡找戶部尚書張本直討要款項未果。張居正亦為此事與高拱發(fā)生齟齬。