而此時，已被免職的李延與手下師爺計議如何毀滅貪墨證據(jù)，可是，接任的殷正茂出奇不意地來到廣州慶遠。在李延為之舉行的接風(fēng)宴上，初步展示治軍的本事。孟沖與高拱(智一桐 飾)計議，請了一位叫王九思的妖道為隆慶(巫剛 飾)皇帝煉制陰陽大補丸，當隆慶皇帝吞下這種丸藥后，立刻精神煥發(fā)。皇上一時高興，便給王九思大加賞賜。張居正(唐國強 飾)為了索回二十萬兩銀子，親自跑到廣西慶遠剿匪前線。殷正茂正想用這筆錢招兵買馬，因此不想退回。兩人發(fā)生爭執(zhí)。這時馮保派來的監(jiān)軍張鯨封存李延的賬簿。李延為了逃脫處罰，向殷正茂行賄二十萬兩銀子。