許國(guó)璋(甘昀宸 飾)在地窖的嘔吐物中發(fā)現(xiàn)了迷幻劑，雷震(李卓霖 飾)認(rèn)為是美葉子給喬曼(王梓桐 飾)喝了迷幻劑，劉志庸(宋軍 飾)卻一口咬定她是日本間諜。雷震仔細(xì)分析了這次教堂追查，劉志庸卻還是不相信。雷震讓劉志庸想辦法去查朱麗娜身上是否有胎記，劉志庸卻擔(dān)心萬(wàn)乘風(fēng)(徐雷智 飾)，雷震和許國(guó)璋只好同意幫他作證，劉志庸這才以酒壯膽，決定去查朱麗娜。雷震讓許國(guó)璋翻譯字條上的日文，許國(guó)璋發(fā)現(xiàn)字條上是一首詩(shī)，并沒有看出什么端倪。朱麗娜早已知道胎記的事情，她偷偷在腋下做了假胎記。劉志庸去宿舍找朱麗娜，朱麗娜剛剛做好胎記，劉志庸晚了一步，讓朱麗娜得逞了。劉志庸并不認(rèn)為自己的電報(bào)出了問題，他質(zhì)疑雷震，還把這一切都告訴了萬(wàn)乘風(fēng)。萬(wàn)乘風(fēng)去找李司令匯報(bào)前線的情況，順便把情報(bào)處去教堂追捕喬曼和胎記的事情告訴了李司令。萬(wàn)乘風(fēng)認(rèn)定朱麗娜就是喬曼，他請(qǐng)求李司令釋放朱麗娜。李司令同意釋放朱麗娜，卻不肯恢復(fù)她在情報(bào)處的工作。萬(wàn)乘風(fēng)趁機(jī)讓李司令除掉魏來(lái)順(馬曉軍 飾)，李司令擔(dān)心影響雷震，但又礙于萬(wàn)乘風(fēng)的說辭，只好同意了。雷震去牢里找魏來(lái)順，讓他按自己編造的謊言來(lái)救自己。魏來(lái)順在牢里大聲喊叫要檢舉間諜，他讓人找來(lái)萬(wàn)乘風(fēng)，把在喬曼口袋里搜出炸彈的事告訴了萬(wàn)乘風(fēng)，萬(wàn)乘風(fēng)想起那天朱麗娜和喬曼一起給自己送行的情景，相信了魏來(lái)順說的話，魏來(lái)順的命暫時(shí)保住了。萬(wàn)乘風(fēng)質(zhì)問朱麗娜是不是把定時(shí)炸彈放進(jìn)了喬曼的口袋，他認(rèn)為是朱麗娜要刺殺自己。朱麗娜死不承認(rèn)，還怪萬(wàn)乘風(fēng)誣陷自己。雷小蕾把美葉子留下的字條破譯出來(lái)，內(nèi)容是美葉子威脅雷震如果九尾狐不保，就會(huì)殺了喬曼。雷震把地窖里的手帕給了雷小蕾，讓雷小蕾看看能不能找出什么破綻。朱麗娜拿著一沓軍統(tǒng)的秘密文件讓劉志庸拿給李司令，她還威脅說劉志庸是假的軍統(tǒng)密派員，劉志庸雖然心里恨朱麗娜，卻只能按照她說的做。萬(wàn)乘風(fēng)查看前線戰(zhàn)況發(fā)現(xiàn)日軍沒有進(jìn)攻，他懷疑鬼子有特別行動(dòng)，讓李司令密切關(guān)注。李司令親自到情報(bào)處查看是否有截獲日軍電文，眾人卻告訴李司令截獲的電文無(wú)法破譯都積壓起來(lái)了，李司令責(zé)怪劉志庸的情報(bào)處一無(wú)所獲，要把劉志庸拉出去槍斃，劉志庸情急之下只好讓雷小蕾去破譯電文，還說自己負(fù)責(zé)跟重慶方面解釋。雷小蕾發(fā)現(xiàn)密電是新四軍發(fā)的，內(nèi)容是發(fā)現(xiàn)日軍516部隊(duì)即將抵達(dá)湘西，而這支部隊(duì)正式日本關(guān)東軍所屬的毒氣部隊(duì)，李司令心里一驚，知道田中隆(牛飄 飾)的特別行動(dòng)是要使用化學(xué)武器了。魏來(lái)順出獄了，雷震安排他暫時(shí)在野戰(zhàn)醫(yī)院做雜工，等李司令松口了再把他調(diào)回偵辦組。李司令告訴萬(wàn)乘風(fēng)重慶已經(jīng)派生化戰(zhàn)專家來(lái)這里，并讓萬(wàn)乘風(fēng)做好準(zhǔn)備。他還親自去找雷震，讓他負(fù)責(zé)重慶專家的安全。朱麗娜正要在宿舍里搞小動(dòng)作，卻發(fā)現(xiàn)雷震在宿舍里，雷震說要保護(hù)朱麗娜，還把保護(hù)防化專家的事告訴了朱麗娜，他要在這段時(shí)間盯住朱麗娜。朱麗娜坐立不安，卻還要故作鎮(zhèn)定，向雷震打聽專家的事，雷震對(duì)她直言不諱。許國(guó)璋和魏來(lái)順接到了重慶專家，美葉子得知專家已到，而九尾狐卻沒有一點(diǎn)音信，他們懷疑九尾狐被雷震頂盯住了。