雷震(李卓霖 飾)派魏來(lái)順(馬曉軍 飾)去客棧撒藥，日本人聞到藥味就暈倒了，其他日本人聽(tīng)到槍聲趕過(guò)來(lái)?yè)屓耍p方發(fā)生激戰(zhàn)，被挾持的人為了救馮國(guó)璋被槍擊中，他倒地后指著床上被打死的日本人，馮國(guó)璋在日本人身上發(fā)現(xiàn)一枚銀元，但還沒(méi)等雷震問(wèn)出什么，他就死了，雷震三人檢查了每個(gè)日本人的尸體，從證件中發(fā)現(xiàn)他們是田中隆(牛飄 飾)的二十三軍。他們將搜到的東西都收好，趕往日軍司令部。雷震喬裝成田中美葉子(楊梓墨 飾)，許國(guó)璋(甘昀宸 飾)和魏來(lái)順喬裝成日本兵，三人一起到城防司令部見(jiàn)高橋大佐，高橋大佐向美葉子獻(xiàn)殷勤，并向美葉子報(bào)告全城戒備是因?yàn)樗麄兊娜吮缓?，正在搜捕兇手。雷震假裝很生氣，許國(guó)璋趁機(jī)要求高橋大佐隨美葉子出城向陸軍特使解釋情況。路上，高橋才忽然發(fā)覺(jué)美葉子是假的，但卻被雷震打暈，三人利用高橋大佐輕松地逃出城，卻與美葉子擦肩而過(guò)。美葉子到了城防司令部詢(xún)問(wèn)全城戒備的原因，這才得知有人冒充了自己，她趕緊帶兵去追，卻在路邊發(fā)現(xiàn)高橋大佐已經(jīng)被殺，身上還留了一張字條。狡猾的美葉子馬上知道是這一切都是雷震所為。萬(wàn)乘風(fēng)(徐雷智 飾)救出了喬曼(王梓桐 飾)，九尾狐向她坦白自己是為了救她才冒充她，以此騙取了喬曼的信任，善良的喬曼只好跟九尾狐互換了名字，其實(shí)九尾狐是想利用她的身份。二人一起去拜見(jiàn)萬(wàn)乘風(fēng)，九尾狐就這樣以喬曼的身份混進(jìn)了國(guó)民黨情報(bào)處。雷震三人去見(jiàn)李司令，李司令仍在調(diào)查馬參謀的下落，并為向重慶報(bào)告的事情感到頭痛，這時(shí)，雷震三人來(lái)了，李司令卻無(wú)心接待，讓他們向萬(wàn)乘風(fēng)報(bào)告。萬(wàn)乘風(fēng)懷疑他們的身份，只是敷衍地安排他們住下，雷震只好告訴他們自己已經(jīng)找到了他們的失蹤人員。許國(guó)璋開(kāi)始化驗(yàn)在日本人身上搜到的東西，在銀元中果然發(fā)現(xiàn)了一片微縮膠片，正式那名特工隨身攜帶的機(jī)密文件。萬(wàn)乘風(fēng)聽(tīng)到消息趕緊趕來(lái)找雷震，雷震故意讓他們?cè)谕饷娴戎?，并要親見(jiàn)李司令。雷震向李司令報(bào)告了搭救軍官，并發(fā)現(xiàn)微型膠片的情況，那名軍官果然是下落不明的馬參謀。雷震質(zhì)疑重要情報(bào)為什么要人親自送過(guò)去，李司令解釋說(shuō)擔(dān)心密電被日本人破譯，才出此下策。這時(shí)有人向李司令匯報(bào)馬參謀臨走時(shí)與一個(gè)叫朱莉娜(徐銘悅 飾)的女兵有過(guò)幽會(huì)。李司令任命雷震為十一軍團(tuán)司令部偵辦組中校組長(zhǎng)，要他立刻審查朱莉娜，并允許他所有情報(bào)直接匯報(bào)給自己。雷震假裝自己是生意人王利興，在舞廳約見(jiàn)朱莉娜。喬曼給萬(wàn)乘風(fēng)送情報(bào)，萬(wàn)乘風(fēng)警告喬曼不要跟朱莉娜攪在一起，喬曼不開(kāi)心地走了。一個(gè)穿著性感的女人故意去勾搭魏來(lái)順，魏來(lái)順卻趁著她去倒酒偷偷躲在柱子后觀(guān)察他，這時(shí)，喬曼來(lái)舞廳找朱莉娜。