哪吒(張志超 飾)被罰面壁一千年，沉香(曹駿 飾)被投入八卦爐。丁香(林湘萍 飾)悔恨萬分，她告訴八太子，她身體里還有一個人，就是二郎神，他可以控制自己的思想。小玉(舒暢 飾)是她交給了二郎神，沉香是她害的。丁香又迷糊了，將八太子當(dāng)作了沉香。豬八戒(謝寧 飾)來找孫悟空，可幾次都不見他的蹤影。衣衫襤褸、蓬頭垢面、滿臉胡須、幾乎看不清本相的沉香要飯回到家中，劉彥昌(劉小鋒 飾)從錢盒子里拿出了兩個銅錢準(zhǔn)備施舍他，卻發(fā)現(xiàn)這竟是他的兒子沉香。沉香心灰意冷，放棄了救母的想法。二郎神帶領(lǐng)天兵天將征討積雷山。危機時刻鐵扇公主(馬麗清 飾)帶著芭蕉扇出現(xiàn)在戰(zhàn)場，扇走了天兵天將。清醒過來的丁香和八太子來找二郎神算帳，卻怎是二郎神的對手？八太子為救丁香受了重傷，丁香細(xì)心救護(hù)著他。劉彥昌忽然帶著沉香出了門，逼著他跟自己走。走了三個月，劉彥昌帶沉香來到他曾經(jīng)向?qū)O悟空學(xué)藝的地方。劉彥昌告訴兒子，只要有恒心，沒有辦不到的事情。