小玉(舒暢 飾)憑借燈芯的法力，來見三圣母，她向三圣母傾訴了自己的苦悶，并決心留在這里照顧三圣母。孫悟空表面上雖不收沉香(曹駿 飾)為徒，但他卻將自己的法術(shù)全部變成了書，藏在一間寶庫里，而后變成一個獵人——嘮叨，前來“欺負”沉香，并將沉香引至法術(shù)密笈寶庫，指點沉香去那里學法術(shù)。哮天犬(陳創(chuàng) 飾)自從失去了嗅覺之后，常遭二郎神斥罵。心情郁悶的哮天犬喝醉了酒，盛怒之下將無用的寶蓮燈扔下云端。二郎神一怒之下，將哮天犬打入凡塵，并收了他的法力。胸無城府的丁香(林湘萍 飾)，到處替人除妖，強拜“華山女妖”小玉為師。丁香又收留了哮天犬，為他治傷，還取名叫“二郎神”。哮天犬感到從未有過的溫暖。沉香練功偷懶，受到嘮叨的懲罰。沉香認識到自己的錯誤，從此，更加努力學習。