二郎神答應(yīng)三圣母和沉香(曹駿 飾)在夢(mèng)中見(jiàn)一面，但要規(guī)勸他放棄救母的想法，否則他將一步步走向死亡。在夢(mèng)中，三圣母見(jiàn)到了自己日思夜想的兒子，并通過(guò)沉香感應(yīng)到劉彥昌(劉小鋒 飾)對(duì)自己的思念，她百感交集。沉香心中更加堅(jiān)定了救母的決心，他認(rèn)定首先要找到母親的被關(guān)押處，接著還要了解寶蓮燈的用法。嫦娥(顏丹晨 飾)懷疑圣母有難，來(lái)到華山想探之真情。二郎神變成三圣母的模樣，騙過(guò)嫦娥，嫦娥放心離去。沉香用計(jì)逃出二郎神設(shè)下的屏障，踏上了救母之路。二郎神沒(méi)有想到，懦弱的沉香居然有這么大的救母決心，他帶著哮天犬(陳創(chuàng) 飾)急忙追了上去。劉彥昌追上沉香。哮天犬突然出現(xiàn)，奉二郎神之命來(lái)捕殺沉香，但幾次都被沉香包袱里的寶蓮燈擋住。打斗之中，他們驚動(dòng)了正在睡覺(jué)的牛魔王，牛魔王踢飛了哮天犬，打倒了劉彥昌，捉走了沉香。劉彥昌急忙召喚小龍女。牛魔王將沉香帶到鐵扇公主(馬麗清 飾)的芭蕉洞，準(zhǔn)備吃掉他。二郎神牽著哮天犬來(lái)到洞口。