黃蓉(歐陽佩珊 飾)擔心郭襄(黃曼凝 飾)下落，四處找尋愛女蹤跡，不果，失望之余遇周伯通(秦煌 飾)，無意中發(fā)現(xiàn)玉蜂上均有“我在絕情谷”字樣，聯(lián)想到是小龍女(陳玉蓮 飾)所刻，于是決定到絕情谷找尋小龍女。金輪法王(張雷 飾)欲收郭襄為徒，郭襄定要金輪法王打贏楊過(劉德華 飾)方答應，金輪法王于是答應前往應戰(zhàn)楊過。黃藥師(曾江 飾)與楊過交談時，說出根本無南海神尼其人，楊過失望之余與黃藥師分手后借酒消愁，后得神雕勸服，信心大增，決意到絕情谷找尋小龍女芳蹤。楊過到絕情谷后苦候小龍女不果，萬念俱灰，遂向懸崖跳下，郭襄趕至，亦隨之跳下。