楊過(guò)(劉德華 飾)向神雕告別潛到郭家要尋斷臂之仇，正遇郭靖(梁家仁 飾)為楊過(guò)之事要砍郭芙(廖安麗 飾)一臂相還，黃蓉(歐陽(yáng)佩珊 飾)護(hù)郭芙逃出襄陽(yáng)，途中遇李莫愁(呂有慧 飾)懷抱郭襄(黃曼凝 飾)，黃蓉追至二人較量武功，黃蓉見(jiàn)李莫愁對(duì)郭襄情義頗深，假意殺郭襄要李莫愁以命相換，李莫愁遲疑，黃蓉感動(dòng)，告訴李莫愁郭襄不是小龍女(陳玉蓮 飾)和楊過(guò)的孩子，此孩是自己的女兒，二人卻發(fā)現(xiàn)郭襄不見(jiàn)了，郭芙看到楊過(guò)抱著郭襄跑來(lái)告訴黃蓉和李莫愁，三人同去終南山找楊過(guò)。