周伯通(秦煌 飾)攜全真教經(jīng)書南奔，途中見郭芙(廖安麗 飾)被李莫愁(呂有慧 飾)所制，于是假扮女妝解去郭芙穴道，其后還令全真弟子五年之內(nèi)光復全真教。郭芙被李莫愁追殺之際，突為公孫止(許紹雄 飾)擒拿為妻，郭芙施美人計灌醉公孫止，終得周伯通之助脫離險境。另一方面，郭芙因任性而受耶律齊(任達華 飾)譴責，大為內(nèi)疚，二人感情漸漸突進。李莫愁追殺周伯通時，被傻姑(陳安瑩 飾)困于陷阱之中，程英(王愛明 飾)為報師父黃藥師(曾江 飾)被辱之仇，以玉箭劍法攻打李莫愁，不敵。李莫愁反以銀針殺傻姑。李莫愁在絕情谷中圍攻程英，在混亂之中，楊過(劉德華 飾)飛身入情花叢中救程英，李莫愁中情花毒身受重傷。