劉森(修宗迪 飾)知道是張副官(周波 飾)幫助中杉正找到了自己，但他不知道中杉正對張副官許諾，如果自己不遵守和日方的約定，日方就會捧張副官上位。當初為了保存實力，劉森曾和日本方面簽訂了一份協(xié)議，但當危機解除后，劉森就反悔了。這引發(fā)了日方冢田攻將軍的不滿，他派中杉正來，就是為了敲山震虎，督促劉森早日實施投靠計劃。而宮木(孫寧 飾)幫助冢田攻制造的六個師團南下的假情報，讓劉森非常猶豫。劉森權衡后，要求日方進攻游擊隊所占據(jù)的青木鎮(zhèn)一帶，以此來試探日軍的真實實力。為了掩蓋自己叛變的事實，張副官殺了受傷的手下軍官，引起了牧良逢(靳東 飾)等人的懷疑。劉森無法，親自為張副官遮掩。為了消除牧良逢這個隱患，劉森派出牧良逢和特戰(zhàn)隊去幫助游擊隊協(xié)防，抵抗日軍冢田攻方面可能到來的大舉進攻。