龐德(寇世勛 飾)和喬譙(葉童 飾)準備給秦善寶(王檸 飾)吊唁，區(qū)十四(楊志剛 飾)卻披荊趕到跪在龐德面前告訴龐德是自己帶著日本人去抓黃旭初(江濤 飾)而秦善寶也死在自己槍下。為了他的江山才和日本人合作。龐德大為震怒，準備血債血償，帶區(qū)十四去見鄭樹森(孫紅雷 飾)，喬譙情急之下告訴龐德，區(qū)十四是他的親生兒子。池田帶著一個替死鬼小野(賈宏 飾)趕到，龐德拿出當年和池田在日本結(jié)拜的英雄帖，當場燒毀，萬般無奈，龐德帶著小野去見鄭樹森。墳地，龐德表示已經(jīng)查出兇手，并把小野交給鄭樹森，鄭樹森并不急于殺小野，只是留下了他。夜里，龐德心里不安，派喬譙去墳地查看情況，鄭樹森吻了喬譙，喬譙回去告訴龐德：鄭樹森沒殺小野。第二天一早，鄭樹森找到龐德，告訴自己吻了喬譙，自己一定要為秦善寶報仇血恨。第二天，鄭樹森對龐德說自己吻了喬譙，一直愛著喬譙，龐德心虛不敢回答鄭樹森。