賀云翔(張超 飾)因小語失蹤而怒斥司徒，司徒有口難言。司徒想到凌小語(于明加 飾)可能在江雨蝶處，找到阿三打聽到雨蝶的住處。云翔趕回家中與上級聯(lián)絡(luò)，上級要求必須盡快找到馬恩銘的懷表。凌小語和江雨蝶來到日本餐館，卻沒有發(fā)現(xiàn)片岡。江雨蝶一氣之下，將餐館點(diǎn)了一把火，拉起小語就跑。小語埋怨雨蝶這把火一點(diǎn)目的性也沒有，雨蝶卻認(rèn)為目的就是要出口氣。江雨蝶和凌小語擺脫眾特務(wù)，回到家中，卻發(fā)現(xiàn)司徒正在等候她們。司徒峻要送小語回家，正在此時(shí)云翔趕到。路上，小語拒絕了云翔的求婚，并質(zhì)問云翔在做什么，警告他不要做漢奸。云翔有口難辯，默默走開。自從夜總會(huì)出事后，跳舞的人群中就多了一張新面孔。他的公開身份是中國商人，實(shí)際上是日本軍部憲兵少佐結(jié)成京(艾東 飾)。結(jié)成京被江雨蝶跟蹤，并乘過路之機(jī)偷了他的錢包。而江雨蝶也被司徒盯上。此時(shí)夜總會(huì)逃來一個(gè)小伙子姜生，后面日本浪人追殺而來。司徒攔住浪人并與他們撕打起來。蘇雪急忙給金子仰(侯傳杲 飾)打電話報(bào)警。正當(dāng)司徒應(yīng)接不暇之時(shí)，金子仰帶著警察趕到。蘇雪將逃來的小伙子姜生收留，蘇雪的丫頭阿蘭對姜生暗生情愫?；氐郊抑械慕甑蜷_偷到的錢包，竟意外發(fā)現(xiàn)里面有一張和自己一樣的照片，結(jié)成京竟然是自己的哥哥。江雨蝶女扮男裝來到表店修那塊懷表，表店老板卻以不能修為名，欲將此款名表占為己有。江雨蝶將他戲弄一番，揚(yáng)長而去。影機(jī)關(guān)有意關(guān)閉夜總會(huì)，向金子仰施加壓力。迷戀蘇雪的金子仰想盡辦法頂住。為了激怒抗日組織成員盡早露面，馬恩銘的人頭被掛在了夜總會(huì)的門口。云翔流下熱淚發(fā)誓要為馬恩銘報(bào)仇。