三島平八(孫維民 飾)來到日本駐軍司令部拜見伊藤參謀長，控訴三野平夫最近做的一系列激烈的行動(dòng)，影響到自己的行動(dòng)計(jì)劃。三島平八認(rèn)為如果山野平夫隨意將可疑的人都除掉，只會(huì)使反日的地下組織更加隱秘，危害更大。伊藤答應(yīng)了三島的要求，讓山野平夫聽從三島的調(diào)遣。凌小語(于明加 飾)來到警局向司徒峻要人，斥責(zé)司徒峻對(duì)日本人只知一忍再忍，無法保護(hù)自己的同胞。司徒峻看著小語憤而離去的背影，心中不免悲涼。此時(shí)金子仰(侯傳杲 飾)接到市長的電話，不讓警察局再參與此事。江雨蝶帶結(jié)成京(艾東 飾)來到夜總會(huì)找蘇雪。蘇雪幫助雨蝶找到安全的住處，一日三餐由小蘭送去，雨蝶深受感動(dòng)改變了對(duì)蘇雪的看法。云翔來到凌公館向小語尋問雨蝶兄妹的下落。小語告訴云翔，蘇雪曾經(jīng)來找過她。云翔否認(rèn)跟她有親密的關(guān)系。小語質(zhì)問云翔是否要放棄自己，云翔無言以對(duì)。面對(duì)無辜的小語，云翔幾次要說出真相，卻欲言又止。小語送走云翔，發(fā)現(xiàn)門口暗處的司徒峻走出，小語心中明白司徒峻為保護(hù)自己的一番苦心，甚為感動(dòng)。司徒峻因小語對(duì)自己態(tài)度的轉(zhuǎn)變，心中狂喜不止?；氐骄趾螅鹱友龈嬷就?，現(xiàn)在市局命令拘捕江雨蝶和結(jié)成京，并且市局的巡捕隊(duì)已經(jīng)開始了抓捕行動(dòng)。金子仰命令司徒盡快找到雨蝶和結(jié)成京，以免被動(dòng)。蘇雪帶云翔來到雨蝶兄妹的住處。結(jié)成京囑咐云翔一定要找到懷表，否則無法進(jìn)行下一步行動(dòng)。云翔向結(jié)成京表示，必要時(shí)自己會(huì)舍棄生命，讓日方無從追查。三島受到伊藤參謀長責(zé)問，無奈謊稱被擊碎的懷表就是真表，只要找到下線，就在天長節(jié)前夕收網(wǎng)。傍晚，喬裝的結(jié)成京來到早已停業(yè)的金鳳凰夜總會(huì)，見到了賀云翔(張超 飾)。他告訴云翔自己是破壞天長節(jié)的最終實(shí)施者，要賀云翔盡快找到懷表，按照上面提供的地點(diǎn)交給炸彈的制造者，而自己要馬上回到軍營，以免影響計(jì)劃的實(shí)施。此時(shí)，三島平八派出的監(jiān)視車分別停在夜總會(huì)和凌公館的附近。江雨蝶打電話給小語，讓小語向司徒峻要懷表，被特務(wù)得知懷表在司徒峻處。夜晚，司徒峻來到夜總會(huì)，發(fā)現(xiàn)了偽裝成郵車的監(jiān)視車。云翔與司徒峻喝酒聊天，云翔要求看看懷表，被司徒拒絕。司徒峻告訴云翔夜總會(huì)門口多了輛郵車，要加強(qiáng)注意，云翔一怔。