吳三桂(劉丹 飾)聯(lián)同耿精忠、尚可高向康熙(劉德華 飾)表示撤滿清用以試探康熙反應，康熙一時不知應對。小寶突向他聲稱已拉擾羅殺國為邦交國，而更可藉此聯(lián)手對抗叛國軍，康熙如獲至寶，遂能三番所求。應熊為免引起康熙疑心，假意請求小寶勸康熙收回撤藩成命，但小寶則置于腦后。另一方面，應熊恐三桂造反后會淪為俘虜，遂假意相約小寶與他野外賽馬，欲藉此機會逃回云南，怎知小寶暗中施計弄傷應熊坐騎，應熊逃走不遂之余，更被康熙押返京城收監(jiān)。教主率陸高軒到客棧尋回經(jīng)書，不果，剛巧遇害上劍屏，蘇荃(黃愷欣 飾)乘機將她擒住，迫小寶交回經(jīng)書。小寶奉康熙之命與吳六奇(楊澤霖 飾)余平王屋派原來當時司徒伯雷已被三桂手下滅口，小寶趁機勸王屋派壯兵加入天地會，而會柔更喬裝侍衛(wèi)終日與小寶為伴，伺機向三桂報仇。