康熙(劉德華 飾)派小寶到支南調(diào)查吳三桂(劉丹 飾)謀反內(nèi)情，為免引起平西王府的疑心，特將建寧下嫁應(yīng)熊，建寧獲悉后大受刺激，向太后(呂有慧 飾)大吐苦水，但太后卻表現(xiàn)得極為冷淡，建寧遂將一腔怒憤發(fā)泄在小寶身上，激情中更向他表示愛意，并上寶另結(jié)新歡，小寶頓不知所措。小寶自知[豹胎易筋]藥效已居，立派矮頭陀與陸高軒從速向蘇荃(黃愷欣 飾)南上經(jīng)書，興教主大表贊賞，立釋放劍屏與眾人重?cái)?。但蘇荃卻心知事有蹊蹺，暗派矮、軒二人跟蹤小寶。另一方面，近南為計(jì)劃對付三桂，特派天川等假扮小寶隨從，以便協(xié)助行事。建寧在往云南途中，一時深寂寞，卻將小寶玩弄一番，怎料二人弄假成真，情不自禁下竟發(fā)生關(guān)系。劍聲無意發(fā)現(xiàn)天地會計(jì)劃后峭理會吳立身的勸告，與柳大洪共下手欲強(qiáng)將建寧擄走，藉此陷害三桂。