韋小寶(梁朝偉 飾)以自身中海老公公之毒，一時傷戌，向天地會中泣不成都必須，近南南念在師徒之情，替小寶以內(nèi)力迫出毒性，使小寶得以康復(fù)，近南并囑小寶要勤加練功，以便早日散清毒氣。賈老六與吳應(yīng)熊發(fā)生沖突，被熊手下毒打，近南等為出冤屈之氣，乘應(yīng)熊嫖娼之際，欲將他暗殺，一挫吳三桂(劉丹 飾)銳氣，免傷彼此感情，毅然讓出應(yīng)熊給沐王府發(fā)落，吳立身等亦封近南甚為欽佩。楊溢之見其主應(yīng)熊被擄走，頓心急如焚，一直以為是康熙(劉德華 飾)所為，親向他請求釋放應(yīng)熊，康熙一怒之下將他收監(jiān)。韋小寶故意放走溢之，助他沐王府拯救應(yīng)熊，同時，他亦引多隆(許紹雄 飾)圖攻沐王府，近南趕至合力打退清兵，劍聲等感恩回報，乘機與天地會立誓，合力圖謀誅殺吳三桂。