劉老卒(高天 飾)大鬧憲兵隊(duì)。面對(duì)憲兵的緝拿，對(duì)國(guó)民政府徹底喪失信心的劉老卒也豁出去一通打殺，劉半仙在這時(shí)候適時(shí)勸誘，劉老卒也干脆落草為寇，拉著手下幾百號(hào)正規(guī)軍，穿著軍裝上山當(dāng)了土匪，劉半仙自然成了這支土匪的軍師。只是為了便于打探情報(bào)，劉半仙沒有上山，而是繼續(xù)留在寨子里用電臺(tái)和劉老卒聯(lián)系。離開了山杏，蒲地流(王斑 飾)開始了漫長(zhǎng)的回家之路。豈料就快到家的時(shí)候再次遭遇國(guó)民黨，強(qiáng)拉蒲地流入伍，這一走又是幾年，直到國(guó)民黨戰(zhàn)敗已成定局，蒲地流才趁機(jī)開小差溜出軍隊(duì)，再次踏上返鄉(xiāng)旅途……