國民政府派姚大胡子率剿匪游擊隊(duì)進(jìn)駐協(xié)合鄉(xiāng)，蒲地流(王斑 飾)負(fù)責(zé)配合姚大胡子，并且發(fā)動(dòng)村民成立了自衛(wèi)隊(duì)，開始了與土匪的正面交鋒。為了不被姚大胡子各個(gè)殲滅，一貫各自為陣的土匪反倒開始聯(lián)合起來，楊白狼成了匪首中的匪首。與楊翠翠完婚后，蒲地流很快就有了自己的兒子蒲大旺(高郡偉 飾)。姚大胡子的部隊(duì)要奉命轉(zhuǎn)移陣地，楊白狼精心策劃并實(shí)施了劫持姚家兒女的計(jì)劃。懷著對(duì)鐵腕剿匪大軍姚大胡子的仇恨，楊白狼不僅殘忍地殺死了姚家的兒子，把姚嵐兒賣到了縣城的JI院。蒲地流知道姚大胡子全家遇害，心里十分沉痛，他在姚大胡子的墓前發(fā)誓要幫他找到唯一活下來的女兒——姚嵐兒。姚嵐兒被楊白狼那幫土匪賣到縣城JI院，這幾年忍辱負(fù)重硬撐著活了下來，受過教育又出落得貌美過人，很快就在這塊地頭兒上出了名。姚嵐兒是想找到她的滅家仇人楊白狼，她認(rèn)為自己這樣茍且活著就是要為全家報(bào)仇。在一次“跑碼頭”接客中，她認(rèn)識(shí)了正直的苗王寨土匪山貓。